L'histoire se déroule dans l'isolement Outback , ville à majorité autochtone de Wala Wala, où un homme autochtone est retrouvé mort dans la police locale enfermer. Le film explore les relations tendues et complexes entre les habitants de la ville à la suite, au milieu de tensions croissantes de l'amour interdit, le sacrilège et assassiner. Bryan Brown joue le policier local cuit dur et Ernie Dingo joue le pasteur chrétien autochtone locale idéaliste. Chacun des personnages est confronté à la façon de concilier tradition autochtone avec l'Australie contemporaine.