Es, palestinien de Jérusalem, est amoureux mais le conflit israélo-palestinien met à mal sa relation. Son amie, palestinienne de Ramallah, ne peut le rejoindre qu'au poste de contrôle militaire situé entre les deux villes. Outre cette histoire d'amour contrariée, Es doit, à cause de la maladie de son père, gérer une situation familiale compliquée.